ولاية محمد الغنى بالله. وزيره ابن الخطيب. سفارته إلى السلطان أبى عنان. ثورة حاكم جبل طارق المرينى. الثورة فى غرناطة. مقتل الحاجب رضوان. عزل الغنى بالله وفراره. ولاية أخيه إسماعيل. جواز الغنى بالله وابن الخطيب إلى المغرب. ترحيب ملك المغرب بهما. قصيدة ابن الخطيب. ابن الخطيب وابن خلدون. مصرع سلطان المغرب وتغلب الوزير عمر على الدولة. الثورة فى غرناطة ومقتل السلطان اسماعيل. عبور الغنى بالله وابن الخطيب إلى الأندلس. استرداد الغنى بالله العرش. زيارة ابن خلدون للأندلس وسفارته إلى بلاط قشتالة. الحرب الأهلية فى قشتالة. موقعة نجارا. موقعة مونتيل. مصرع بيدرو ملك قشتالة وولاية أخيه الكونت هنرى. رواية ابن الخطيب عن هذه الحوادث. وزارة ابن الخطيب الثانية. استئثاره بالسلطة وجنوحه إلى الاستبداد. تقلص نفوذه وفراره إلى المغرب. اتهامه بالزندقة ومقتله. بعد نظره السياسى. شعوره بمصير الأندلس. جهود الغنى بالله الإنشائية.
توطد الصداقة بينه وبين بلاد مصر. معاهدة صداقة بينه وبين أراجون. سيادة السلام والأمن فى عصره. غزواته فى أرض النصارى. وفاته وولاية يوسف الثانى. وزيره خالد. عقد السلم بين الأندلس وقشتالة. ثورة محمد ولد يوسف. وفاة يوسف وولاية ولده محمد. اعتقاله لأخيه يوسف. الوزير ابن زمرك ومصرعه. الحرب بين المسلمين والنصارى. استنجاد الأندلس بملوك المغرب. غزو النصارى لأحواز رندة. غزو المسلمين لأراضى قشتالة. الهدنة بين الفريقين. وفاة محمد. تنظيم العلائق الدولية بين غرناطة وأراجون. ولاية يوسف الثالث. نقض القشتاليين للهدنة. زحفهم على أراضى غرناطة. سقوط أنتقيرة وهزيمة المسلمين. تجديد الهدنة. ثورة جبل طارق وإخمادها. السلم بين المسلمين والنصارى. حفلات الفروسية الأندلسية. وفاة السلطان يوسف وولاية ولده محمد الأيسر. صرامته وتكبره. الوزير يوسف بن سراج. بنو سراج وأصلهم. تعاقب الفتن فى غرناطة. غزوات النصارى. نشوب الثورة وسقوط الأيسر. ولاية محمد الزغير. خلاله وصفاته. مطاردته لبنى سراج. التجاؤهم إلى بلاط قشتالة. السعى لإعادة الأيسر. زحفه على غرناطة ودخوله الحمراء. مصرع الزغير وولاية الأيسر الثانية. الحرب بين الأيسر والنصارى. الفتن والدسائس حول غرناطة. قيام يوسف بن المول بمعاونة النصارى. عهده بالخضوع لملك قشتالة. تغلبه على الأيسر وانتزاعه العرش. وفاته وولاية الأيسر الثالثة. الحرب بين المسلمين والنصارى. مهاجمة النصارى لجبل طارق وهزيمتهم. تطور الحوادث فى غرناطة. ثورة محمد الأحنف وولايته. الأمير ابن إسماعيل وسعيه لانتزاع العرش. تدخل النصارى ودسائسهم. الحرب الأهلية فى غرناطة. هزيمة الأحنف وولاية ابن اسماعيل. تضارب الرواية فى شأن ولاية العرش. خلال ابن اسماعيل وصفاته. الخلاف بينه وبين قشتالة. غزو القشتاليين لغرناطة. سقوط جبل طارق. انحلال دولة بنى مرين وقيام دولة بنى وطاس. قصور المغرب عن إنجاد الأندلس. خضوع سلطان غرناطة لقشتالة. الصراع بين العرش والأسر الكبيرة. تفكك المملكة الإسلامية. ولاية السلطان سعد. الخلاف بينه وبين ولده أبى الحسن. رواية رحالة مصرى عن هذه الحوادث. فتح الترك لقسطنطينية وصداه فى اسبانيا. إحياء النزعة الصليبية.